再平衡顾问

跟踪投资组合偏移，获取可操作的再平衡建议

编辑目标

AI 再平衡解读

请注意： 计划的再平衡已逾期 5 天

整体偏移

4.9%

轻微偏移

方案名称

Demo 60/40 Plan

6 个标的

上次再平衡

264 天前

2025年12月21日

生成再平衡建议

偏移

全部超配低配

标的	当前	目标	偏移	可视化
QQQ	17.2%	20.0%	-2.8%	UW
TLT	12.2%	10.0%	+2.2%	OW
VOO	36.8%	35.0%	+1.8%	OW
VNQ	8.6%	10.0%	-1.4%	UW
AAPL	10.8%	10.0%	+0.8%	OW
NVDA	14.4%	15.0%	-0.6%	UW
Total	100.0%	100.0%	Avg |d|: 1.6%

QQQ-2.8%

Current

17.2%

Target

20.0%

UW

TLT+2.2%

Current

12.2%

Target

10.0%

OW

VOO+1.8%

Current

36.8%

Target

35.0%

OW

VNQ-1.4%

Current

8.6%

Target

10.0%

UW

AAPL+0.8%

Current

10.8%

Target

10.0%

OW

NVDA-0.6%

Current

14.4%

Target

15.0%

UW

行情数据由 Yahoo Finance 提供，可能延迟最多 15 分钟。