Sharpefolio

Vous consultez le mode démo. Les données sont simulées et ne représentent pas un portefeuille réel.

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Valeur totale

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Valeur totale avec Sharpe / volatilité annualisée en ligne ; rendement cumulé / annualisé en dessous

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Grille complète de 4 indicateurs : Sharpe, volatilité annualisée, rendement cumulé et annualisé

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Valeur totale, actif net et rendement cumulé sont visibles par défaut

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Masquer les montants au démarrage ; appuyez sur l'icône d'œil pour révéler

Sentiment du marché

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Afficher uniquement les indicateurs essentiels : VIX, participation MA20/MA50, corrélation actions-obligations

Avancé

Afficher les 11 indicateurs (écart de crédit, courbe des taux, etc.)

Données à fenêtre courte (<60 jours)

Couleurs uniformes

Même palette verte / rouge / ambre que les autres positions

Désaturer pour signaler

Désaturer + atténuer la ligne pour que le bruit court terme ne pèse pas autant visuellement

Préférences de risque

Méthode de calcul du bêta

Choisissez comment agréger les bêtas individuels dans le rapport de portefeuille. Affecte le détail des bêtas et tout indicateur dérivé (ratio de Treynor, bêta pondéré du portefeuille).

Ajusté (Blume) — recommandé

Convention Bloomberg. Tous les actifs se rapprochent du bêta de marché = 1,0, lissant le bruit des titres individuels.

Brut (Raw)

Régression OLS pure, sans aucun ajustement.

Selon la classe d'actifs

Blume pour les actions et ETF actions ; brut pour les ETF obligataires. Idéal lorsque le poids du revenu fixe est élevé.

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Thème

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Alertes initiésDémo

Soyez averti lorsque les dirigeants et administrateurs déclarent des achats sur le marché ouvert. Calibré sur le signal académique des petites capitalisations (Lakonishok-Lee 1998).

Alertes d'achats par les initiés

Interrupteur principal des résumés, notifications immédiates et badges du tableau de bord.

Couverture

Petites capitalisations

Territoire Russell 2000 (≤ 2 Mds $). Le signal académique y est le plus fort.

Grandes capitalisations

Méga-caps et grandes valeurs. Signal plus discret mais noms plus connus.

Les deux

Afficher tous les signaux des deux univers.

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Quotidien

Un e-mail par jour regroupant toutes les correspondances des 24 dernières heures.

Désactivé

Pas de résumé planifié. Les notifications immédiates restent actives si activées ci-dessous.

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